תחום הייעוץ הפנסיוני עוסק בתכנון וניהול החיסכון הפנסיוני, הביטוחים וההגנה הכלכלית של הפרט והמשפחה לאורך כל שלבי החיים – מתחילת הקריירה ועד גיל הפרישה.
קורס ייעוץ פנסיוני מעניק הכשרה מקצועית מקיפה בעולם הביטוח הפנסיוני, החיסכון והמכשירים הפיננסיים, תוך היכרות עם החוקים, התקנות והרגולציה בתחום. הקורס מיועד למעוניינים להשתלב בענף הביטוח והפיננסים ומהווה הכנה לבחינות הרישוי של משרד האוצר והרשות לניירות ערך, בדרך לקבלת רישיון יועץ פנסיוני.
• יסודות הביטוח – 65 שעות אקדמיות
• סטטיסטיקה ומימון – 75 ש" א
• כלכלה – 75 ש" א
• חשבונאות – 75 ש" א
• ניתוח ניירות ערך (מקצועית א') – 90 ש"א
• ביטוח פנסיוני – 95 ש" א
בחינות מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר מתקיימות אחת ל – 6 חודשים במועדים קבועים מראש.
בעלי תואר אקדמי במקצועות כלכלה / חשבונאות / סטטיסטיקה זכאים לפטור במקצועות הללו.
בוגר הקורס ומי שסיים תקופת התמחות (6 חודשים), זכאי לרישיון יועץ פנסיוני / סוכן ביטוח פנסיוני .
לאחר קבלת הרישיון ועמידה בדרישות ההתמחות, ניתן להשתלב במגוון תפקידים בענף הביטוח והפיננסים, ובהם:
- יועץ/ת פנסיוני.
- סוכן/ת ביטוח פנסיוני.
- עבודה בחברות ביטוח ובתי השקעות.
- ייעוץ וליווי בתחום החיסכון הפנסיוני.
- ניהול תיקי לקוחות ומתן פתרונות פנסיוניים.
- עבודה כעצמאי או כשכיר בגופים פיננסיים, בהתאם לתנאי הרישוי.
