קורס יועצים פנסיונים / סוכני ביטוח פנסיונים

מהו ייעוץ פנסיוני ?

ייעוץ פנסיוני חשוב ומרכזי ביותר בחייו של אדם, ועוסק בתכנון וניהול הביטוח הפנסיוני של הפרט והמשפחה, ליווי במהלך שנות העבודה, עד לגיל הפרישה.
ייעוץ פנסיוני מיטבי נוגע להתאמת התוכנית לצורך הכלכלי והביטוחי של הלקוח, ובין היתר גם בנושאי מיסוי ודיני עבודה.
בעלי רישיון רשאים לעסוק בתחום התמחותם כעצמאים או כשכירים, לייעץ ולספק שירותים מקצועיים לציבור לקוחותיהם.

מטרת הקורס:

הכשרה מקצועית מקיפה בענף הביטוח הפנסיוני, הכרת התוכניות והמכשירים הפיננסיים, חוקים ותקנות.
הכנה לבחינות הרישוי של משרד האוצר והרשות לניירות ערך לקראת קבלת רישיון יועץ פנסיוני.

נושאי הלימוד:

• יסודות הביטוח – 65 שעות אקדמיות
• סטטיסטיקה ומימון – 75 ש” א
• כלכלה – 75 ש” א
• חשבונאות – 75 ש” א
• ניתוח ניירות ערך (מקצועית א’) – 90 ש”א
• ביטוח פנסיוני – 95 ש” א

תנאי קבלה לקורס ייעוץ פנסיוני:

1.  גיל 18 ומעלה
2. 12 שנות לימוד (יתרון לבעלי תואר אקדמי במקצועות כלכלה / חשבונאות / סטטיסטיקה).

מועדי בחינות
בחינות מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר מתקיימות אחת ל – 6 חודשים.
בעלי תואר אקדמי במקצועות כלכלה / חשבונאות / סטטיסטיקה זכאים לפטור במקצועות הללו.

הסמכה
בוגר הקורס ומי שסיים תקופת התמחות (6 חודשים), זכאי לרישיון יועץ פנסיוני / סוכן ביטוח פנסיוני .

לקבלת מידע נוסף והרשמה השאר פרטים וניצור עמך קשר:

למה ללמוד אצלנו?
✓  המרצים הכי טובים בענף, מקצועיים בעלי ידע פרקטי נרחב
✓  ליווי וסיוע עד קבלת התעודה
✓  תעודה מבוקשת!
✓  מובילים באחוזי המסיימים ובשביעות רצון התלמידים